El video presenta a dos jóvenes que se entregan a un placer anal temprano en la mañana. La cámara captura cada movimiento mientras exploran ansiosamente los cuerpos del otro. La escena comienza con los chicos turnándose para provocarse con sus dedos antes de pasar a métodos más intensos de placer. Los chicos usan una variedad de juguetes, incluyendo un consolador y un tapón anal lleno de agua, para llevarse al borde del éxtasis. A medida que avanza la mañana, los chicos se turnan para dominarse mutuamente, con uno tomando la iniciativa y el otro siguiendo el traje. El video es una producción amateur, pero la pasión e intensidad de los intérpretes es clara desde el momento en que la cámara comienza a rodar. El video también presenta algunas escenas calientes de masturbación gay que seguramente dejarán a los espectadores sintiéndose calientes y molestos.