Sahne, iyi donanımlı bir gay adamla açılıyor, devasa bir yarak sporu yapan, genç bir Brezilyalı çocuğun üzerinde duruyor. Oğlan, saf arzu bakışıyla ona baktığı için adam üyesinin büyüklüğünden açıkça korkuyor. Oğlanın ilgisini hisseden adam, sert bir eliyle sikini okşamaya başlar, yaptığı gibi zevkle inlerken oğlan da ilgiden zevk alıyor ve kısa sürede adamın sikini kendi ağzına alma dürtüsüne karşı koyamaz hale geliyor. Adam, artan coşkuyla sikini emip okşadıkça istekli bir şekilde yükümlü oluyor. Her ikisi de açıkça birbirlerinin şirketinden zevk alan iki adam, adamın devasa yarrağının merkeze alınmasıyla Sıcak, tutkulu bir karşılaşmaya girmeye devam ediyor.
