Scenen börjar med en välutrustad gayman, som visar upp en massiv kuk, som står över en ung brasiliansk pojke. Pojken är tydligt imponerad av storleken på mannens lem, när han stirrar upp på honom med en blick av ren lust. Mannen, som känner pojkens intresse, börjar runka sin kuk med en fast hand och stönar av njutning medan han gör det. Pojken njuter också av uppmärksamheten och kan snart inte motstå lusten att ta mannens kuk i sin egen mun. Mannen lyder ivrigt, medan pojken suger och runkar sin kuk med ökande entusiasm. De två männen, som båda tydligt njuter av varandras sällskap, fortsätter att engagera sig i en het, passionerad upplevelse, med mannens massiva kuk i centrum.
