Scena se odpre z dobro obdarjenim gejem, ki ima ogromen kurac in stoji nad mladim brazilskim fantom. Fant je očitno navdušen nad velikostjo njegovega penisa, medtem ko ga strmi s pogledom čiste želje. Moški, ki zazna zanimanje fanta, začne drkati svoj kurac s trdo roko in stoka od užitka. Fant tudi uživa v pozornosti in kmalu ne more upreti želji, da vzame moškega kurac v svoja usta. Moški z navdušenjem ustreza, medtem ko fant sesa in drka njegov kurac z naraščajočim navdušenjim. Oba moška, ki očitno uživata v drug drugemu družbi, nadaljujeta v vročem, strastnem srečanju, pri čemer je moški ogromen tič središče scene.
