Scéna sa začína s dobre vybaveným gay mužom, ktorý má obrovský penis a stojí nad mladým brazílskym chlapcom. Chlapec je očividne ohromený veľkosťou jeho penisu a hľadí naň s čistým túžobným pohľadom. Muž, ktorý cíti chlapcov záujem, začína dráždiť svoj penis pevnou rukou a stoná od potešenia. Chlapeček si tiež užíva pozornosť a čoskoro zistí, že nedokáže odolať túžbe vziať si chlapcov penis do úst. Muž s nadšením súhlasí, keď chlapec sťahuje a dráždi svoj penis s rastúcim nadšením. Dvaja muži, ktorí si jednoznačne užívajú vzájomnú spoločnosť, pokračujú v horúcom, vášnivom stretnutí, pričom mužov obrovský penis je stredobodom pozornosti.
