Kohtaus alkaa hyvin varustetulla homomiehellä, joka urheilullisena massiivisella kullilla seisoo nuoren brasilialaisen pojan päällä. Poika selvästi pelästyy miehen jäsenen kokoa, kun tämä tuijottaa häntä puhtaan halun katseella. Poikien kiinnostuksen tunteva mies alkaa vetelemään kyrpäänsä lujalla kädellä, voihkien nautinnosta samalla. Myös poika nauttii huomiosta, eikä pian huomaa pystyvänsä vastustamaan halua ottaa miehen kyrpää omaan suuhunsa. Mies innokkaasti velvoittaa, kun poika imee ja silittää kyrpää kasvavalla innolla. Kaksi miestä, jotka molemmat selvästi nauttivat toistensa seurasta, jatkavat kuumaa, kiihkeää kohtaamistaan miehen massiivisen kullin noustessa keskiöön.
