Scenen åbner med en veludrustet homoseksuel mand, der viser en massiv pik, stående over en ung brasiliansk dreng. Drengen er tydeligvis imponeret over størrelsen af mandens lem, da han stirrer op på ham med et blik af ren begær. Manden, der fornemmer drengens interesse, begynder at røre sin pik med en fast hånd og stønner af nydelse, mens han gør det. Drengen nyder også opmærksomheden og kan snart ikke modstå trangen til at tage mandens pik i sin egen mund. Manden lyster ivrigt, mens drengen suger og rører sin pik med stigende entusiasme. De to mænd, der begge tydeligvis nyder hinandens selskab, fortsætter med at engagere sig i en varm, passioneret oplevelse, med mandens massive pik i centrum.
