Scéna začíná s dobře vybaveným gayem, který má obrovský penis a stojí nad mladým brazilským klukem. Kluk je očividně ohromen velikostí jeho penisu, když na něj zírá s pohledem plným touhy. Muž, který vnímá zájem chlapce, si začne hladit svůj penis pevnou rukou a sténá potěšením. Kluk si také užívá pozornosti a brzy zjistí, že se nemůže odolat nutkání vzít si jeho penis do úst. Muž s nadšením souhlasí, zatímco chlapec sání a hladí svůj penis s rostoucím nadšením. Oba muži si jedno druhé užívají a pokračují v horkém, vášnivém setkání, přičemž mužův obrovský penis je středem pozornosti.
