Dalam video ini, beruang berotot dan pria yang berpenis besar terlibat dalam seks anal yang intens. Beruang memulai dengan memberikan blowjob deep throat pada pria, yang mengarah pada orgasme yang intens bagi kedua pria. Beruangan itu kemudian mengambil kendali dan menunggangi pria itu, menghujamkan penisnya yang keras ke dalam lubang pantatnya yang ketat. Intensitas seks meningkat saat beruang itu memompa pria itu semakin keras, menyebabkan dia merintih dalam kenikmatan. Kamera menangkap penis besar beruang yang meregangkan lubang ketat pria itu sampai batasnya. Beruangi itu akhirnya mencapai klimaks dengan keras, menyemprotkan bebannya di seluruh wajah pria. Video berakhir dengan kedua pria itu berciuman dan bercinta lagi, memuaskan pria itu dengan blowjob dan deep throat.
