Videoen viser en muskuløs bjørn og en veludrustet mand, der har intens analsex. Bjørnen starter med at give manden en dyb hals blowjob, hvilket fører til en intens orgasme for begge mænd. Bjørn tager derefter kontrollen over og monterer manden, mens han presser sin hårde pik ind i hans stramme røvhul. Intensiteten af sexen øges, da bjørnen hamrer manden hårdere og hårdere, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Kameraet fanger bjørnens massive pik, der strækker mandens stramme hul til grænsen. Bjørnet kommer til sidst hårdt, sprøjter sin ladning ud over mandens ansigt. Videoen ender med, at de to mænd kysser og elsker igen, tilfredsstillede af den intense og tilfredsstillende sex, de har oplevet. Videoen er et must-watch for alle, der nyder hardcore analsex og dybe hals blowjobs.