Film przedstawia młodą, niewinnie wyglądającą dziewczynę, która doświadcza swojego pierwszego razu z dużym, twardym kutasem. Kąt kamery jest z punktu widzenia dziewczyny, dając widzowi zbliżenie na to, co się stanie. Dziewczyna jest wyraźnie zdenerwowana, ale jednocześnie podekscytowana. Facet jest duży i umięśniony, z ogromnym kutasiem, który tylko prosi się o dotyk. Dziewczę zaczyna od zmysłowego pocierania pleców, zanim przejmie kontrolę i zaczyna ją mocno i głęboko pieprzyć. Kamera rejestruje każdą chwilę ich intensywnego, namiętnego kochania się, od tego, jak ich ciała poruszają się razem, po jęki rozkoszy, które wydobywają się z ich ust. To surowe, nieofiltrowane spojrzenie na dwie osoby, które odkrywają się po raz pierwszy i na pewno zostawi cię bez tchu.