Josh dan Conner, dua lelaki muda dan kurus, terlibat dalam aksi gay yang panas. Mereka merintih dengan kenikmatan ketika Conner mengambil zakar besar Conner. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan mereka yang penuh gairah, dari cara Josh menusukkan zakarnya masuk dan keluar dari lubang sempit Conner dengan cara Conner merintihan. Kedua-dua lelaki itu kemudian menukar kedudukan, dengan Conner onans dan mereka meneruskan aksi gay yang besar bersama-sama, dengan dua lelaki lain menikmati batang besar dan batang masing-masing.