Scenen starter med en fantastisk blond MILF med en stor røv, der forførende driller sin stedsøn. Hun hvisker ind i hans øre: "Du ved, at jeg altid har ønsket at kneppe dig, ikke?". Han svarer med et genert smil og et nik. MILFen fortsætter derefter med at vise ham sine imponerende aktiver, drille ham med sine rigelige kurver. Hun tager ham derefter ind i sit soveværelse og lægger sig på alle fire og venter ivrigt på hans ankomst. Mens hun venter, kan hun ikke lade være med at tænke på sin stedfar, som er væk på forretningsrejse. Hun kan ikke lade være med at forestille sig, hvordan det ville være at få ham til at komme hjem til dette. Hendes tanker bliver afbrudt af lyden af døråbningen. Det er hendes stedfar! Han kommer ind i rummet, helt uvidende om, hvad der skal ske. MILFS'erne ser på hinanden og deler et vidende blik. De ved begge, at dette er deres chance for at gøre deres vildeste fantasier til virkelighed.