שני מבוגרים צעירים מתעוררים מוקדם בבוקר כדי להתחיל את היום שלהם. כשהם מתכוננים לעבודה, הם מבחינים שהאחים שלהם ערים ומוכנים לכמה כיף. הם מזמינים אותם להצטרף לכיף ולהתחיל בזיון מוקדם בבוקר. האחים הצעירים מתרגשים להצטרף ולשלושה מהם להתחיל לעבוד. הם מתחילים עם נשיקות וגעות חושניות, לפני שהם עוברים לזיון אינטנסיבי. הם משתלבים להשתמש בפה ובידיים כדי לחקור את גופם של אחד את השני, לפני שהם מתקדמים לחדירה עמוקה יותר. שלושתם נהנים בבירור והגדרת הבוקר מוסיפה רק לתשוקה. המצלמה מצלמת כל רגע של הסקס הפרוע והתשוקק שלהם, לא משאירה דבר לדמיון. זה חובה לצפות לכל מי שאוהב סקס מוקדם בבוקר ואחים צעירים מקבלים את זה.