To fantastiske blonde babes med små pupper har i utgangspunktet sex med en dildo. De suger og knuller hverandre med leketøyet som forsvinner og dukker opp igjen i forskjellige personers munner mens de begge prøver å tilfredsstille hverandre. Kameraet følger all den rå seksuelle lysten de to kvinnene deler i scenen sin som lesbiske.