Charley Chase on upea brunette, joka etsii yöllistä pornoelämystä. Hän aloittaa kiusoittelemalla kameraa suurilla tisseillään, jotka ovat jo täysin esillä. Kohtauksen edetessä Charleyn huomio kääntyy hänen takapuoleensa, jota hän esittelee itsevarmasti ja ylpeästi. Sitten hän jatkaa antaessaan vaikuttavan suihinoton, käyttäen suutaan ja kieltä miellyttääkseen kumppaniaan täysin. Kamera tallentaa Charleyn pillun saavan kovaa ja nopeaa kyrpää, kun hän voihkii ja vääntyy nautinnosta. Kohtaus päättyy räjähdysmäiseen laukeamiseen, joka jättää Charleyn kehon peittyneeksi spermassa. Tämä video on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat isoja tissejä ja takapuoleita sekä suihinottoja ja intensiivistä panemista. Charley Chase onkin oikea ammattilainen, kun tulee unohtumattoman yöllisen pornoelämyksen tarjoamiseen.