Сутринта започва с шум, когато тези горещи любовници се забавляват в ранните часове на деня. Сцената е със съвършена брюнетка, която лежи на гърба си, с широко разкрити крака, готова за всичко, което идва след това. Нейният партньор не губи време да започне работа, като я приема отзад с дълбок и удовлетворяващ тласък. Когато той влиза и излиза от тясната й путка, тя стони от удоволствие, тялото й се извива от екстаз. След това той обръща вниманието си към лицето й, като я лапа с езика си, карайки я да се извива с удоволствието. Но това не е достатъчно за него. След това се връща в путката й, като го приема твърдо и бързо, пълни я напълно с курчето си. Когато достигне до кулминацията си, той я чука твърдо и дълбоко, извивайки тялото си с удоволение. Сутринната е дива и мокра, а тези двама любовници са в центъра на действието.
