Jutro počinje uzbudljivim udarcem kada se ovi napaljeni ljubavnici prljaju u ranim satima dana. Scena je postavljena sa prelepom brinetom koja leži na leđima, sa raširenim nogama, spremna za sve što slijedi. Njen partner ne gubi vreme i uzima je otpozadi dubokim i zadovoljavajućim zamahom. Dok on ulazi i izlazi iz njene tesne pičke, ona stenje od zadovoljstva, a njeno telo se vrti od ekstaze. Zatim okreće svoju pažnju njenom licu, trljajući joj otvorena usta jezikom, čineći je da se vrti u zadovoljstvu. Ali to mu nije dovoljno. Zatim se vraća u njenu pičku, uzimajući je žestoko i brzo, punjavajući je svojim kurcem u potpunosti. Kada dostigne vrhunac, udara je žestoki i duboko, vrteći svoje telo sa zadovoljstvom. Jutro je divljim i mokrim početkom, a ova dva ljubavnika su u centru akcije.
