Kaksi seksikästä miestä harrastaa paljaana homoseksiä toistensa kanssa. Rakastajat keskittyvät vuorostaan suuseksin antamiseen ja vastaanottamiseen; he nuolevat toisiaan päästä varpaisiin käyttäen olennaisesti kieltään hyväilläkseen kaikkia muita kehon osia. Heidän seksuaalisen yrityksensä tapahtumat televisioidaan raa'alla intohimolla, eikä katsojien mielikuvitukselle ole tilaa.