Françoise, francúzska mama, a jej tínedžerský partner sú pripravení preskúmať svoju perverznú stránku. Začnú tým, že si navzájom hrajú s telom, dráždia sa strap-onmi a inými hračkami. Françoise preberá kontrolu, ukazuje svojmu partnerovi, ako používať strap-ons a robí ho sténatým od potešenia. Ale nestačia na tom. Dávajú veci na ďalšiu úroveň tým, že zdieľajú svoje hračky v horúcej análnej hre. FrançoISE preberá vedenie, ukazuje svojemu mladému partnerovi, jak to robiť v jeho tesnej dierke. Obaja kričia v extáze, keď dosahujú nové výšky potešenia.