Françoise, francuska mama, i jej partnerka nastolatka są gotowi odkryć swoją perwersyjną stronę. Zaczynają od zabawy z ciałami, drażniąc się ze strap-onami i innymi zabawkami. Françoise przejmuje kontrolę, pokazując swojemu partnerowi, jak używać strap-ona i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Ale nie zatrzymują się na tym. Podchodzą do następnego poziomu, dzieląc się swoimi zabawkami w gorącej sesji zabawy analnej. FrançoISE przejmuje inicjatywę, pokazująca swojemu młodemu partnerowi jak brać go w swoją ciasną dziurkę. Oboje krzyczą w ekstazie, osiągając nowe wyżyny przyjemności.