Françoise, francouzská máma, a její teen partner jsou připraveni prozkoumat svou perverzní stránku. Začínají tím, že si navzájem hrají s těly, dráždí se strap-ony a dalšími hračkami. Françoise přebírá kontrolu, ukazuje svému partnerovi, jak používat strap-on a dělá ho sténat od potěšení. Ale nezastavují se tam. Berou věci na další úroveň tím, že sdílejí své hračky v horké anální hře. FrançoISE přebírává vedení a ukazuje svému mladému partnerovi jak to udělat v jeho těsné díře. Oba křičí v extázi, když dosahují nových výšin potěšení.