Françoise, en fransk mamma, og hennes tenåringspartner er klare til å utforske sin kinky side. De begynner med å leke med hverandres kropper, frister hverandre med strap-ons og andre leketøy. Françoise tar kontroll, viser partneren sin hvordan man bruker strap-on og får ham til å stønne av nytelse. Men de stopper ikke der. De tar ting til neste nivå ved å dele leketøyene sine i en het anal lek. FrançoISE tar ledelsen og viser sin unge partner hvordan man tar det i det trange hullet hans. Begge skriker i ekstase når de når nye høyder av nytelse.
