De video bevat een rondborstige vrouw, Gracie Gates, die op het punt staat om een verrassing van haar leven te ervaren. Ze ligt op bed, met haar rug naar de camera gericht, terwijl een goed toegeruste man van achteren haar mond en anus gaat betreden. De handen van de man zijn op haar heupen en hij wrijft tegen haar heupens, waardoor ze kreunt van genot. Gracie kan zichzelf niet inhouden en spreidt haar benen wijd open om het enorme lid van de man te laten plaatsen. Hij stoot het diep in haar mond en kont, waardoor ze gasten en in extase huilt. De man is ruw en agressief met haar en Gracie reageert door te smeken om meer. De man draait zich vervolgens om en stoot zijn pik van achteren in haar, waardoor ze schreeuwt van genot.
