Videoen viser en busty kvinne, Gracie Gates, som skal oppleve en overraskelse i livet sitt. Hun ligger ned på en seng med ryggen mot kameraet, mens en velutstyrt mann er i ferd med å komme inn i munnen og anusen hennes bakfra. Mannens hender er på hoftene hennes, og han gnir hoftene mot hennes, noe som får henne til å stønne av nytelse. Gracie kan ikke holde seg tilbake og sprer bena sine vidt åpne for å imøtekomme mannens massive medlem. Han presser den dypt inn i munnin og rumpa, noe som gjør henne gispe og gråte av ekstase. Mannen er hard og aggressiv med henne, og Gracie svarer ved å be om mer. Mannen snur seg deretter rundt og presser pikken sin inn i henne bakfra, noe som lar henne skrige av nytelse.