Videoen viser en gruppe på tre individer som deltar i en interracial trekant. Scenen åpner med to svarte jenter, en på toppen av den andre, som skiftes til å tilfredsstille en svart kuk. Kameraet zoomer inn på jentenes kropper mens de gnir mot hverandre, stønner i nytelse. Den tredje deltakeren, en mann, slutter seg deretter til og skiftes til begge jentene. Jentenes bryster spretter med hver trykk, og mannens kuk er tydelig synlig mens den spretter med hvert trykk. Scenene ender med at mannen spruter på begge jenters ansikter, et syn som etterlater dem begge stønnende i ekstase. Videoen er et klart eksempel på en trekant, med hver deltaker som skiftes for å tilfredsstille de to andre. Videoen viser også skjønnheten av interracial sex, med menn og jenter av forskjellige raser som engasjerer seg i lidenskapelige og erotiske øyeblikk. Videoen ble filmet hjemme, noe som legger til autentisitet for seerne og amatørene. Seerne er sikre på å bli fornøyde med synet av naturlig sæd i munnen og på ansiktet.