Kameran zoomar in på farfars naturliga bröst när han tittar in i kameran. Han bär en cowboyhatt och en läderjacka, medan hans partner är klädd i en sexig underkläderssats. Farfar börjar med att ge sin partner en tit fuck, medan hon stönar av njutning. Kameran byter sedan till att visa mormor, som också bär en sexig lingerin-sats. Hon är lite fylligare än sin partner, men hon är fortfarande vacker. Mormoren ger sedan sin partner en avsugning och farfar går med och rider henne bakifrån. Mormors fylliga rumpa är fullt synlig när hon vrider sig i njutning.