I denne varme scene, en smuk italiensk babe med en stor sort pik bliver ned og beskidt med sin elsker. Parret forlader sig i nogle intense cowgirl-handlinger, med damen bøjet over og tager det bagfra. Den store pik er godt smurt og klar til at ride, og den heldige fyr kan ikke vente med at komme i gang. Parret bytter positioner, med fyren nu i førersædet. Han tager det dybt og hårdt bagfra, hvilket giver hans elsker en smag af, hvad hun har savnet. Tøjet kommer af, afslører den store røv og hæle, der vil gøre enhver mand svag i knæene. Handlingen opvarmes med nogle intense muff diving og fisse slikning, og parret får nok af hinanden. Deepthroaten er imponerende, og fyren kan ikke få nok af den store sorte pik, der knepper ham bagfra. Til sidst skifter parret positioner igen, med den heldige mand får en god smag på livet med at slikke pikken. Scenen ender med to våde elskere, der deler en vild blowjob og ender med en monster sugende elsker.
