Två underbara kvinnor är bundna och ögonbindlade när de överlämnar sig till sin dominanta partner. De är klädda i avslöjande underkläder som accentuerar deras kurvor och de är redo att bli dominerade. Den dominanta partnern använder en magisk stav för att få dem att underkasta sig och de överlämnas ivrigt till hennes varje kommando. Hon binder deras händer och fötter ihop och använder en bollgagg för att tysta dem. Hon tar kontroll och använder sin kropp för att dominera dem, använder sin vikt och styrka för att få dom under sin trolldom. Hon förnedrar dem genom att få dem till att be om hennes uppmärksamhet och hon använder en mängd olika sexleksaker för dem. Den undergivna partnern kämpar för att tillfredsställa sin partner och hon belönas med sin partners uppmärksamhet. De båda är ivriga att tillfredsställa sin partner och de båda överlämnar dem till njutningarna av bondage och dominans.
