Сцената започва с група изневеряващи кучки, които чакат с нетърпение да пристигне голям черен член. Всички те са облечени в разкриващи се костюми, готови да приемат предизвикателството на множество партньори. Когато музиката започне да свири, те започват да танцуват и да се движат по стаята, дразнейки и удовлетворявайки себе си. Една от жените, кугарка, започва да поема контрола, като води останалите в дива танц, който завършва с нея на върха. След това тя обръща вниманието си към другите, насърчавайки ги да се редуват в смучене и мастурбиране на големия черен член. Другите с удоволствие се подчиняват, като се редуват да му правят минет и да го карат твърдо. Групата след това се премества на танцувалния терен, където всички се смесват и се целуват един с друг. Ясно е, че всички се забавляват и атмосферата е електрическа от очакване. Когато клубът затваря, групата продължава да се забавлява, като кугарката поема в играта.