Video predstavuje sexuálnu masáž s veľkým homo-transsexuálnym nevlastným otcom a jeho sexuálne vzrušeným nevlastným synom. Prvá scéna zahŕňa nevlastného otca, ktorý sa zmyselne dotýka svojho nevlastného syna a používa svoj veľký vták na rôznych miestach svojho tela. Nevlastný syn rýchlo chce svoju šnúru, hladí veľký čierny dildo, aby sa vopchal do svojho nevlastného otca, tesného análneho otvoru.