Video ukazuje horúcu masážnu session s veľkým transsexuálnym nevlastným otcom a jeho nadržaným nevlastným synom. Nevlastný otec začína senzuálnou masážou, pričom používa svoj veľký penis na stimuláciu citlivých oblastí svojho nevlastného syna. Nevlastní syn sa horlivo striedajú, aby použili dildo na uspokojenie tesnej zadnice svojho nevlastneho otca.
