Video představuje sexuální masáž s velkým homo-transsexuálním nevlastním otcem a jeho sexuálně nadrženým nevlastním synem. První scéna zahrnuje, jak nevlastní táta smyslně sahá na svého nevlastního syna a používá svůj velký péro na různé části těla. Nevlastní syn rychle chce svou šanci, hladí velké černé dildo, aby se vecpal do těsného zadku svého nevlastního táty.