En kurvet og tatoveret stedmor ønsker at kneppe sin stedsøn og vise sine store bryster og stramme kusse. Hun starter med at tage tøjet lidt af for at afsløre sin hud forneden og forføre ham med sin krop og går derefter ind til hovedsagen. Milf stedmor er en ægte luder, der forstår ung mand og vil få ham til at føle sig som en pervers.
