Scenen åbner med to smukke babes, en sort og en hvid, der slikker og fingrer hinandens fisser. Begge iført stramme tøj, der er revnet for at afsløre deres perfekte kroppe. Den hvide babe er på toppen, hendes hænder og mund arbejder deres magi på hendes partners klitoris. Den sorte babe stønner af nydelse, da hun føler sig penetreret, hendes fingre arbejder deres magi mellem hendes partners ben. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de begge nærmer sig klimaks. De hvide pigers støn bliver mere intense, når hendes partners fingre arbejder på deres magi, og de sorte pigers stønnende lyder mere som et råb, når hun når kanten af ekstase. Pludselig begynder de begge at stønne samtidig, deres kroppe ryster af nydsel. Kameraet fanger deres nærhed og nydelse i al sin herlighed.
