Ten film przedstawia grupę animowanych postaci biorących udział w gorącej sesji seksu grupowego hentai. Wykonawcy poddają się całkowitej transformacji ciała podczas różnych aktów seksualnych, w tym pieprzeniu dupy i seksu analnego. Akcja jest intensywna i niefiltrowana, a wykonawcy jęczą i jęczą z przyjemności, gdy osiągają orgazm.
