To unge katte udforsker deres seksualitet med to nysgerrige lesbiske. Scenen starter med kattene på alle fire, deres bunddel afsløret og klar til handling. Lesbiske benytter hurtigt lejligheden og bruger fingrene til at udforske hver tomme af katteens stramme røvhul og fisse. Kattene stønner af nydelse, mens de føler sig strakte og presset indeni. Lesbiskerne skiftes til at fingre katteens trange huller, hvilket får dem til at gispe og skrige af nydsel. Som handlingen bliver varmere, beslutter en af lesbiske at tage tingene til det næste niveau og begynder at fingre begge katte samtidig. Katteens stamme fisse og røvhul strækker sig til deres grænser, mens lesbiske fingre trænger dybere og dybere. Kattene råber af ekstase, mens de fylder deres rumpe og hul. Scenen ender med kattene's nydelse og hvignende støn, da de efterlader deres stramme huller og deres trange fingre. Denne video er perfekt for de lesbiske, der elsker at lege med deres strampe muskler og deres hårde gas.