يبدأ المشهد برجلين عضليين، أحدهما رجل لاتيني، يقفان في دائرة. كلاهما ينتظران بشغف وصول قضيبين أسودين كبيرين، يتم احتجازهما في دائرة من قبل رجلين. الرجل اللاتيني، الذي لديه خصر نحيل، هو الأول الذي يأخذ موقفاً في وسط الدائرة. إنه ينتظر بشغف تجربة أول مرة له مع اثنين من رؤوس القضيب الأسود الكبيرة التي تدخل في مؤخرته الضيقة. عندما يدخل الرجل الآخر الدائرة، يأخذ المكان بجانب الرجل اللاتين ويبدأ في فتح مؤخرته ليقوم القضيب الاسود الكبير بالدخول. الرجل اللاتييني يئن من المتعة عندما يدخل القضيب أسود في مؤخرته الشديدة، والرجل الآخر يشاهد بتمعن بينما يختبر الرجل الأسود فتحة قضيبه الضيق. الرجل الأسود يختبر نفس المتعة كما الرجل اللاتينى، والرجلان يختبران المتعة النهائية للجنس المزدوج مع الرجلين الأسودين الذين لا يزالون في نهاية المشهد ويظهرون النشوة.
