Video sisältää ryhmän erilaisia yksilöitä, jotka osallistuvat rotujenväliseen orgaaniseen nautintoon. Osallistujia ovat afrikkalainen nainen, jolla on kurvikas ja runsaasti kasvava vartalo, aasialainen mies, jolla on hyvin varustettu jäsen, intialainen mies, jonka vartalo on lihaksikas ja intialainen japanilainen nainen, jolla oli pieni ja herkkä runko. Toimi alkaa intensiivisistä ja intohimoisista suudelmista, joita seuraa intensiivinen suuseksi. Afrikkalainen nainen antaa suihinoton aasialaiselle miehelle, kun taas intialainen nainen antaa käsityöjä sekä afrikkalaiselle naiselle että aasialaiselle mieheen. Japanilainen nainen saa anaaliseksiä sekä afrikkalaiselta että aasialaiselta mieheltä, kun taas afrikkalainen vaimo antaa myös persepanot aasialaisille ja intialaisille miehille. Videossa on myös intensiivisiä ja selkeitä pillun nuolemista, siemensyöksyjä ja käsityökohtauksia. Esiintyjät osallistuvat myös bi- ja kolmen kimpassa toimintaan, kun he vuorottelevat toistensa vastaanottamassa nautintoa. Video on pakko katsottava niille, jotka haluavat hardcore pornoa ja intensiivista pornoa.