Scena se odpre s skupino ljudi, ki sta se zbrala v nočnem klubu in pripravljena na zabavo. Kugar in najstnica plešeta skupaj, vendar se stvari hitro spremenijo v erotično, ko kogar začne flirtavati z najstnico. Kugar zapeljivo šepeta v najstniško uho, kar jo spravi v tresenje od želje. Najstnica je preveč mlada, da bi se uprla napovedi kugarjev, in kmalu sta sama v zasebni sobi. Cuckold je pripravljen najstnici dati oralni seks, vendar je kugal bolj zainteresiran za raziskovanje najstniškega telesa s svojimi prsti. CNMM kmalu popusti najstniški prošnji in ji da cumshot, vendar se orgija šele začenja.