La scena si apre con un gruppo di persone riunite in un nightclub, pronte a festeggiare. Una cougar e una teen stanno ballando insieme, ma le cose prendono rapidamente una svolta erotica quando la cougar inizia a flirtare con la teen. La cougar sussurra seduttivamente all'orecchio della teen, facendola tremare di desiderio. L'adolescente è troppo giovane per resistere agli avanzamenti delle cougar, e presto sono soli in una stanza privata. Il cornuto è desideroso di fare un pompino alla teen, ma la cougal è più interessata a esplorare il corpo della teen con le dita. La cfnm presto cede alle suppliche dell'adolescenza e le fa venire, ma l'orgia sta appena iniziando.