Сцената започва с група хора, събрани в нощен клуб, готови да се забавляват. Кугарка и тийнейджърка танцуват заедно, но нещата бързо се превръщат в еротични, когато кугарката започва да флиртува с тийнейджъра. Кугарката съблазнително му шепне в ухото, карайки я да трепери от желание. Тийнейджърката е твърде млада, за да устои на напредъка на кугарките, и скоро те са сами в частна стая. Куколдът е готов да даде на тийнейджъка минетка, но кугала е по-интересна да изследва тялото на тийнейджера с пръстите си. CNFM скоро се предава на молбите на тийнейджара и й дава сперма, но оргията едва започва.