W tym eksplicytywnym filmie duży czarny kutas dominuje nad Niemcem w dziwacznym wytrysku. Niemiec z kolei ssie duży, czarny kutasa, podczas gdy właściciel kurca dominuje jego ogromnym członkiem. Scena jest wypełniona dziwnymi fetyszami, a Niemiec chętnie bierze wytrysk do ust, podczas gdy kutas właściciela jest jeszcze w jego ustach. Film jest nagrany w wysokiej rozdzielczości, uchwycając każdy szczegół akcji. Niemiec stęka z przyjemności, gdy duży, czerwony wytrysk wypełnia jego usta, podczas gdy drugi mężczyzna cieszy się wrażeniem swojego własnego kutasa ssącego przez Niemca. Film kończy się wytryskiem na twarz Niemca, który jest pokryty spermą z dużego, czarnego ładunku, który właśnie wziął.
