Scenen åbner med en fantastisk brunette iført et par gennemsigtige strømper og en stram, sort kjole. Hun er lærer på arbejdet, og hendes kollega kan ikke tage øjnene fra hende. Han er en stor, fyldig mand med en massiv pik, og han er klar til at vise hende en god tid. Lærerens ivenskab er at tilfredsstille, og hun er mere end glad for at komme ned på knæ og sutte hans pik. Imens kan hendes kolleger ikke undgå at bemærke synet af hendes store bryster, der hopper op og ned, mens hun udfører sin magi. Lærerinden tager det endnu højere med en blowjob, der efterlader ham med en stønning af nydelse. Kameraet zoomer ind på hendes fisse, og det er tydeligt, at hun har store smerter, mens hun tager ham dybt og hårdt. Lærer og kollega stønner begge af ekstase, og det ser ud til, at de er ved at nå klimaks sammen.