Den første scenen starter med en fantastisk shemale i sexy nattøy i svart farget gjennomsiktig undertøy med matchende bh, og etter henne er en mannlig deltaker. I denne stillingen er mannen på ryggen, og er helt hjelpeløs for partnerens handlinger. Den dominerende partneren begynner å leke med den underdanige mannens analer og setter inn forskjellige typer anale leker for å ytterligere dominere den underdaniges stramme hull.
