De eerste scène begint met een verbluffende shemale in sexy nachtkleding van zwart gekleurd doorzichtig ondergoed met bijpassende bh en haar volgend is een mannelijke deelnemer. In deze positie ligt de man op zijn rug, en is volledig hulpeloos voor de acties van zijn partner. De dominante partner begint te spelen met de analen van de onderdanige man en steekt verschillende soorten anale speeltjes in om het strakke gat van de onderdanige verder te domineren.
