Kvinden er bøjet over sine store balder, der er synlige, og en mand slikker og nyder sin muss selskab. Scenen er optaget bagfra og med al intimitet i dette følelsesmæssigt ladede seksuelle møde fanget på kamera. En kvinde giver en lyd af nydelse og lyst, mens manden trænger ind i hende med sin pik, hun bliver som en gud og nysgerrig.