El video presenta a un impresionante travesti y una hermosa transexual en una caliente batalla de pasión. La travesti con un gran trasero redondo es la primera en llegar, y no pierde tiempo en ponerse a trabajar. La transexual con un cuerpo perfectamente tonificado está más que dispuesta a asumir el desafío, y los dos comienzan con una sesión de mamada feroz. La chica transexual con una gran polla está más que feliz de tomarlo todo, y chupa y lame cada centímetro de la polla con entusiasmo. Las transexuales lo cambian y la transexual toma el control, cabalgando la polla del travesti con su apretado coño.