Film przedstawia czwórkę osób, które wymyślają sobie fantazje o wymianie partnerów. Grupa składa się z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet, z których mężczyźni wcielają się w role najlepszych przyjaciół i przyrodnich sióstr kobiet. Film zaczyna się od namiętnego seksu w klasie. Kobiety i mężczyźni zamieniają się partnerami, co prowadzi do gorącej sesji czwórki. Mężczyźni wcielamy się w gry w role, z jednym wcielającym się w postać przyrodnicy przyjaciela, a drugi w postać najlepszego przyjaciela. Kobiyty na przemian wchodzą w perwersje z mężczyznami i sobą, prowadząc do intensywnego i satysfakcjonującego klimatu. Film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi scenariusze seksu grupowego i fantazyjne. Aktorzy w filmie są utalentowani i namiętni, ożywając scenę swoją chemią i pasją dla siebie nawzajem.