To små asiatiske babes bliver hyret af deres chef til at arbejde på hans hotel. Chefen er en ældre mand, der er tiltrukket af yngre kvinder, og beslutter sig for at udnytte situationen. Han ansætter en tredje amatør til at deltage i det sjove. De tre tilbringer natten i hans hotelværelse og deltager i en hed trekant. Pigerne er ivrige efter at tilfredsstille deres chef og hinanden. De starter med nogle sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til nogle seriøse blowjob-handlinger. Pigerne rider skiftevis deres partneres hårde pik og stønner af nydelse, når de når klimaks. Scenen ender med, at pigerne alle bliver kneppet, og deres kroppe vrider sig af nydsel, mens chefen ser på med et tilfredsstillet smil på hans ansigt.